IPO Rp2,8 Triliun, Superbank (SUPA) Tunjuk Dua Underwriter Baru
IDXChannel - PT Super Bank Indonesia Tbk (SUPA) resmi menetapkan harga penawaran sebesar Rp635 per saham. Dengan harga referensi itu, perseroan membidik dana penawaran umum (Initial Public Offering/IPO) sebesar Rp2,8 triliun.
Dalam prospektus yang diterbitkan Selasa (9/12/2025), Superbank menunjuk dua Penjamin Emisi Efek (Underwriter) baru dalam aksi korporasi tersebut. Keduanya yakni PT Bahana Sekuritas (DX) dan PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia (BQ).
Sebelumnya, Superbank menetapkan empat Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Lead Underwriter) untuk mengawal IPO ini. Mereka yakni PT Mandiri Sekuritas (CC), PT CLSA Sekuritas Indonesia (KZ), PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (LG), dan PT Sucor Sekuritas (AZ). Mandiri Sekuritas bertindak sebagai manajer penjatahan dan partisipan admin dalam IPO ini.
Di antara underwriter tersebut, Mandiri Sekuritas memegang porsi saham terbesar sebanyak 2,56 miliar (58,67 persen), diikuti Trimegah Sekuritas 1,66 miliar saham (37,6 persen).
Adapun underwriter baru mendapat alokasi relatif sedikit di mana Bahana Sekuritas dan KISI mendapatkan masing-masing 647.300 saham atau setara 0,015 persen dari total porsi penjaminan.
Superbank melepas sekitar 4,41 miliar saham kepada publik dengan target dana mencapai Rp2,8 triliun. Porsi saham yang dilepas setara 13 persen dari total modal ditempatkan dan disetor perseroan.
Sesuai jadwal, bank digital yang terafiliasi dengan Grab dan Emtek Group itu akan menuntaskan proses penawaran umum (offering) pada awal pekan depan, sehingga proses penjatahan dan distribusi efek akan dilakukan masing-masing pada 15 dan 16 Desember 2025. Dengan demikian, pencatatan akan dilaksanakan pada 17 Desember 2025.
(Rahmat Fiansyah)
