Tambah Kapal Offshore, ELPI Galang Dana Rp739 Miliar Lewat Rights Issue
IDXChannel - PT Pelayaran Nasional Ekalya Purnamasari Tbk (ELPI) menggelar rights issue guna mendanai pengadaan kapal offshore support vessel.
Berdasarkan prospektus terbaru yang dirilis Kamis (12/3/2026), perseroan akan menerbitkan sebanyak 2.112.420.000 saham baru dengan harga pelaksanaan Rp350 per saham.
Dengan skema tersebut, perseroan berpotensi menghimpun dana hingga Rp739,35 miliar.
Manajemen menyebutkan, pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya dalam Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) I ini akan mengalami dilusi kepemilikan hingga sekitar 22,18 persen.
Dalam aksi korporasi ini, PT GMT Kapital Asia akan bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) yang akan mengambil seluruh saham yang tidak diserap melalui pelaksanaan HMETD. Perusahaan tersebut disebut memiliki dana yang cukup untuk memenuhi komitmen tersebut.
Adapun dana hasil rights issue akan dialokasikan untuk beberapa keperluan. Sekitar 14 persen atau senilai Rp103,78 miliar akan digunakan untuk kebutuhan likuiditas umum, terutama untuk pembayaran liabilitas jangka pendek yang dijadwalkan pada periode 2026 hingga 2028.
Selanjutnya, sekitar 79 persen dana akan digunakan untuk belanja modal berupa pengadaan offshore support vessel. Rinciannya, pembelian kapal melalui skema joint venture dengan pihak ketiga diperkirakan mencapai Rp359,81 miliar, sementara pembelian kapal lainnya diproyeksikan senilai Rp158 miliar.
Sementara itu, sisa dana akan dialokasikan untuk kebutuhan operasional, termasuk biaya docking kapal, bahan bakar, biaya keagenan, serta berbagai biaya operasional lainnya dengan estimasi sekitar Rp50 miliar.
Sebagai informasi, ELPI baru-baru ini mengumumkan pembelian satu unit kapal crew boat senilai Rp38 miliar. Kapal dengan naam JAWARA 3401 memiliki bobot tonase kotor 181 GT dengan panjang 33,7 meter dan lebar 2,8 meter serta LOA 34,16 meter.
(DESI ANGRIANI)
