BRI (BBRI) Tawarkan Green Bond Rp2,5 Triliun, Cek Kupon dan Jadwalnya

IDXChannel - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI (BBRI) akan segera menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024. Nilai pokok green bond tersebut sebesar Rp2,5 triliun.

Aksi korporasi ini merupakan bagian dari penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI yang menargetkan menghimpun dana sebesar Rp15 triliun.

Obligasi Berwawasan Lingkungan Tahap III itu terdiri dari tiga seri. Pertama, Seri A sebesar Rp1,23 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,15% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Kedua, Seri B sebesar Rp879,43 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 2 tahun sejak tanggal emisi.

Dan ketiga, Seri C sebesar Rp382,90 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Bunga Obligasi Berwawasan Lingkungan dibayarkan setiap tia bulan sejak tanggal. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada 15 Juni 2024.

"Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada 25 Maret 2025 untuk obligasi Seri A, 15 Maret 2026 untuk obligasi Seri B, dan tanggal 15 Maret 2027 untuk obligasi Seri C. Pelunasan obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," tulis manajemen dalam prospektusnya, Selasa (27/2/2024).

Perihal rencana penggunaan dana dari hasil penawaran obligasi ini, adalah setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan perseroan untuk pembiayaan maupun membiayai kembali kegiatan dalam kategori kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan untuk modal kerja.

Adapun penjamin pelaksana emisi Obligasi Berwawasan Lingkungan Bank BRI, yaitu PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Sedangkan untuk wali amanat obligasi ini, perseroan menunjuk PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau BNI (BBNI).

Berikut jadwal penerbitan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap III Tahun 2024:

- Tanggal Efektif : 12 Juli 2022
- Masa Penawaran Umum : 7 8 Maret 2024
- Tanggal Penjatahan : 13 Maret 2024
- Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 15 Maret 2024
- Tanggal Distribusi Secara Elektronik : 15 Maret 2024
- Tanggal Pencatatan di BEI : 18 Maret 2024.

Peringkat Obligasi Berwawasan Lingkungan BBRI

Perseroan mengantongi peringkat "IdAAA" (Triple A) untuk Obligasi Berwawasan Lingkungan (Green Bond) Berkelanjutan I Bank BRI senilai maksimum Rp15 triliun dari Pefindo.

Hasil pemeringkatan Obligasi Berwawasan Lingkungan tersebut berlaku untuk periode 24 Maret 2023 sampai dengan 1 Maret 2024.

(FAY)