Incar Dana Rp2,25 Triliun dari Pasar Modal, Perusahaan Pulp dan Kertas Sinar Mas Group Bakal
PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk (INKP) perusahaan milik konglomerat Eka Tjipta Widjajaj ini berencana mencari dana segar dari pasar modal hingga senilai USD150 juta atau Rp2,25 triliun (kurs Rp15.000). Perseroan bakal merealisasikannya melalui penawaran obligasi berkelanjutan I tahap I tahun 2023.
Dalam prospektus yang diterbitkan perusahaan yang tergabung dalam Sinarmas Group bila obligasi terdiri dari dua seri yakni seri A berjangka waktu 3 tahun dan seri B berjangka waktu 5 tahun. Perseroan meraih peringkat idA+ dari Pefindo dan idAA dari Kredit Rating Indonesia.
Penjamin pelaksana emisi obligasi yakni Aldiracita Sekuritas Indonesia, BCA Sekuritas, IndoPremier Sekuritas, Korea Investment and Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan Sucor Sekuritas dengan wali amanat Bank Bukopin.
Menurut jadwal, masa penawaran awal pada18-22 September 2023 dan perkiraan masa penawaran umum pada 3-6 Oktober 2023 serta perkiraan pencatatan di BEI pada 12 Oktober 2023.
Dana yang diperoleh dari emisi obligasi ini setelah dikurangi biaya-biaya, sebesar 75% akan digunakan untuk pembiayaan sebagian dari pembelian equipment yang dibeli perseroan untuk keperluan pabrik dan sisanya untuk pembiayaan sebagian dari pekerjaan sipil.
