IPO, Era Digital Pasang Harga Rp100-Rp110 per Saham

JAKARTA - PT Era Digital Media Tbk melakukan penawaran umum saham atau initial public offering (IPO) sebanyak 750 juta saham atau sebesar 21,83% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Melansir prospektus yang dirilis, perseroan menetapkan harga penawaran awal sebesar Rp100-Rp110 per saham. Dengan harga tersebut, calon emiten teknologi ini mengincar dana segar sebesar Rp82,50 miliar.

Perseroan akan menggunakan sebesar 80,00% dana hasil IPO untuk penyetoran modal kepada PT Era Awan Digital (EAD). Dengan rincian, sekitar 70,00% akan digunakan untuk membeli aset berupa 189 server yang akan dilaksanakan di tahun 2023 dan 2024.

Kemudian, sekitar 30,00% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja EAD yaitu gaji dan kesejahteraan karyawan, sewa kantor, harga pokok penjualan (HPP), kegiatan pemasaran, sertifikasi perusahaan serta pengembangan karyawan untuk mendukung pemasaran, pengembangan produk dan operasional EAD.

Sekitar 20,00% akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja perseroan yaitu pembayaran gaji dan kesejahteraan karyawan, sewa kantor, harga pokok penjualan (HPP), kegiatan pemasaran serta pengembangan karyawan untuk mendukung kegiatan operasional perseroan, demikian tertulis dalam prospektus, dikutip Selasa (28/3/2023).

Era Digital Media dijadwalkan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan kode AWAN pada 17 April 2023 mendatang. Saat ini, perseroan telah memulai masa penawaran awal atau bookbuilding yang akan berlangsung hingga 31 Maret 2023.

Sementara, tanggal efektif diperkirakan akan didapat pada 6 April 2023. Kemudian, masa penawaran umum akan digelar pada 11 hingga 13 April 2023. Lalu, tanggal penjatahan dan distribusi secara elektronik akan berlangsung pada 13 dan 14 April 2023. Dalam IPO ini, perseroan menunjuk PT Samuel Sekuritas Indonesia dan PT Sucor Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.