Loading...
Loading…
Sampoerna Agro Terbitkan Surat Utang Rp569,5 Miliar

Sampoerna Agro Terbitkan Surat Utang Rp569,5 Miliar

Ekonomi | okezone | Selasa, 02 Maret 2021 - 12:24

JAKARTA - Perkuat likuiditas guna menunjang ekspansi bisnisnya, PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO) bakal menerbitkan surat utang senilai Rp 569,5 miliar. Surat utang ini terdiri dari obligasi senilai Rp174,61 miliar dan sukuk sebesar Rp 394,88 miliar.

Mengutip Neraca, Jakarta, Selasa (2/3/2021), emiten perkebunan ini menjelaskan, surat utang ini merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan I dengan target dana Rp1 triliun dan sukuk ijarah berkelanjutan I dengan nilai sama Rp1 triliun.

Pada 2020, Sampoerna Agro sudah menerbitkan tahap pertama dari obligasi dan sukuk tersebut dengan nilai masing-masing Rp300 miliar. Sementara untuk obligasi berkelanjutan I Tahap II akan diterbitkan dalam dua seri.

Seri A diterbitkan dengan nilai pokok Rp 127,66 miliar, tenor tiga tahun dan tingkat bunga 9,45%. Seri B memiliki nilai pokok Rp 46,95 miliar, tingkat bunga 10,35% dan tenor lima tahun. Sedangkan untuk Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap II juga diterbitkan dalam dua seri. Seri A memiliki nilai pokok Rp 236,63 miliar, cicilan imbalan sebesar ijarah sebesar Rp 22,36 miliar dan tenor tiga tahun. Seri B, nilai pokoknya sebesar Rp 158,25 miliar, cicilan imbalan ijarah sebesar Rp 16,37 miliar dan tenor lima tahun.

Obligasi ini ditawarkan pada 8-10 Maret 2021 dan pencatatan di bursa pada 18 Maret 2021. Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi adalah PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas dan PT Sucor Sekuritas. Tahun ini, Sampoerna Agro mengalokasikan belanja modal (capita expenditure/capex) sekitar Rp 400-600 miliar.

Original Source

Topik Menarik

{